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昆泰跨国IPO筹集了9.474亿美元

D URHAM,NC(美联社) - 昆泰跨国控股公司(Quintiles Transnational Holdings Inc.)已将其股票的首次公开发行定价为每股40美元,为该公司,出售股东及其承销商筹集了9.474亿美元。

价格处于发行预期范围的最高点。 昆泰帮助大型制药公司测试和销售药品。

在扣除承销折扣和佣金后,北卡罗来纳州达勒姆公司将从发行中获得4.961亿美元,而出售股东将获得3.991亿美元。 折扣和佣金总计约为5200万美元。

昆泰预计其股票将于周四在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“Q”。

昆泰表示,它为此次发行提供了1310万股股票,而出售股东提供了约1060万股。 根据向美国证券交易委员会提交的登记声明,该公司曾预计每股价格在36美元至40美元之间。

昆泰公司预计将从发行中获得的大部分收益用于偿还债务,剩余金额用于可能的收购。

昆泰管理着一家合同研究机构,该机构带来了大部分服务收入,还包括一个包含商业药品销售和服务组织的部门。 该部门提供合同药品销售队伍。

该公司成立于1982年,由生物统计学教授Dennis Gillings于1994年首次上市.Gillings和其他人于2003年再次收购了股东,以便将Quintiles私有化。它现在由Gillings拥有; 对冲基金Bain Capital Partners和TPG Global; 和新加坡国有投资公司淡马锡控股。

昆泰去年的总收入为48.6亿美元,收入为1.775亿美元。

该公司预计此次发行将于5月14日结束。该公司表示,出售股东已授予承销商30天期权,可购买额外350万股以满足超额需求。